ソフトバンク株式会社 平成30年12月19日(水)東京証券取引所に上場予定。ソフトバンク株式会社 平成30年12月19日(水)東京証券取引所に上場予定。

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【お知らせ】

ソフトバンク株式会社の株式の売出しを装ったフィッシングサイトが確認されています。このようなウェブサイトを見つけた場合には、名前やメールアドレスなどの個人情報を登録しないようご注意ください。

ソフトバンク株式会社の株式は、日本国内においては当ウェブサイト下部に記載している国内引受証券会社を通じてのみ販売されます。また、海外での販売においてはウェブサイトによる事前登録や勧誘は一切行われません。

ソフトバンク株式会社 紹介動画

TVCM 新規上場「情報敏感家族」篇(30秒)

TVCM 新規上場「未来予知」篇(30秒)

Web動画 新規上場「30代 ご近所さん」篇

Web動画 新規上場「60代 お隣さん」篇

ソフトバンク株式会社
平成30年12月19日(水)
東京証券取引所に新規上場予定。

※親会社のソフトバンクグループ株式会社は東京証券取引所に上場しております。

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株式の売出しの概要

  • 株式の種類:ソフトバンク株式会社 普通株式
  • 引受人の買取引受けによる国内売出し:1,427,287,400株 (注)今回国内外合計で同社普通株式1,603,693,700株の売出しがなされる予定ですが、上記の売出株式数1,427,287,400株は日本国内における売出しにかかるものです。国内売出しと同時に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式176,406,300株の売出しが行われる予定です。国内売出しおよび海外売出しの最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日に決定される予定です。
  • 仮条件:1,500円
  • 売出価格:1,500円
  • ブックビルディング期間:
    平成30年12月3日(月)~平成30年12月7日(金)
  • 売出価格決定日:平成30年12月10日(月)
  • 申込株数単位:100株以上100株単位
  • 申込期間:平成30年12月11日(火)~平成30年12月14日(金)
  • 上場予定日:東京証券取引所 平成30年12月19日(水)
  • オーバーアロットメントによる売出し:160,369,400株 (注)オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により売出株式数が減少し、又は売出しが全く行われない場合があります。
  • ジョイント・グローバル・コーディネーター:野村證券株式会社 / みずほ証券株式会社 / Deutsche Bank AG, London Branch /
    ゴールドマン・サックス証券株式会社 / JPモルガン証券株式会社 / SMBC日興証券株式会社
  • 国内売出しの主幹事会社:野村證券株式会社 / 大和証券株式会社 / SMBC日興証券株式会社 / みずほ証券株式会社 /
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 株式会社SBI証券
ジョイント・グローバル・コーディネーター
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
Deutsche Bank AG, London Branch
ゴールドマン・サックス証券株式会社
JPモルガン証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
国内売出しの主幹事会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社SBI証券

上場までのスケジュール

ご検討にあたりましては、必ず「目論見書」を
ご覧くださいますようお願い申し上げます。
株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、発行会社の財務状態の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。株式を売出しにより取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。当該普通株式および発行会社に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。お申込みをご検討の際は、契約締結前交付書面および発行会社が作成する目論見書を取扱証券会社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。

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売出株式購入のお手続き

  1. 購入希望のお申出 ブックビルディング期間中に、取扱証券会社に購入希望をお申出(需要申告)ください。
  2. 売出価格決定 皆様からの需要状況等を勘案の上、平成30年12月10日(月)に決定される予定です。
    売出価格および割当株数については需要申告をされた取扱証券会社にご確認ください。
  3. ご入金 申込期間[平成30年12月11日(火)~平成30年12月14日(金)]内に、申込証拠金(購入代金)をご入金ください。
    株式を売出しにより取得する場合は、購入対価のみお支払いいただくことになります。
    申込証拠金は、1株につき売出価格と同一金額とします。
    なお、申込期間内に申込証拠金のご入金がない場合はご購入いただけなくなります。

ブックビルディング方式とは、投資家の方々の需要申告を積み上げた結果を
勘案した上で売出価格を決定するものです。

  • ●購入を希望されるお客様はブックビルディング期間中に、目論見書をご覧の上、ご自身の判断と責任において、取扱証券会社に購入希望をお申出(需要申告)ください。(注)ブックビルディング期間中に需要申告されなかった方は、ご購入いただけないことがあります。
  • ●ブックビルディングの詳細につきましては、取扱証券会社にお問合わせください。
  • ●売出価格決定後、割当をお受けになることが決まりましたら、申込期間中に申込証拠金をご入金いただきます。(注)売出価格が需要申告の際にご提示いただいた条件と見合わなかった場合、または購入希望株数の合計が売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部または全部をご購入いただけないことがあります。

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国内引受証券会社

目論見書のご請求・お問合わせはご覧の証券会社の窓口まで。

※クリックすると各証券会社のサイトへ移動します。

  • 野村證券株式会社野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-124-121
  • 大和証券株式会社大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-010-101
  • SMBC日興証券株式会社SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-250-867
  • みずほ証券株式会社みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-324-390
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会、
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-994-267
  • 株式会社SBI証券株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会、
    [電話番号] 0120-104-214
  • 岡三証券株式会社岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問
    業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-390-603
  • 東海東京証券株式会社東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引
    業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    [電話番号] 0120-746-104
  • 岩井コスモ証券株式会社岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
    [加入協会] 日本証券業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会
    [電話番号] 0120-017-543
  • 水戸証券株式会社水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号
    [加入協会] 日本証券業協会、
    一般社団法人日本投資顧問業協会
    [電話番号] 0120-310-273
  • 西日本シティTT証券株式会社西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号
    [加入協会] 日本証券業協会
    [電話番号] 0120-300-021
  • 松井証券株式会社松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号
    [加入協会] 日本証券業協会、
    一般社団法人金融先物取引業協会
    [電話番号] 0120-021-906
  • マネックス証券株式会社マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問
    業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
    [電話番号] 0120-430-283
  • あかつき証券株式会社あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
    [加入協会] 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問
    業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
    [電話番号] 0120-753-960